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Beta理财师app是从事金融销售行业的人的便捷办公应用，能够在用户工作过程中给予金融小工具，使其可以顺利的解决产品推广、发展客户以及维修客户和自我效率办公的事宜，在手机上就能随时随地的完成，让你外出发展业务的时候即使没有电脑等设备在身边也能帮助自己的可以解决问题，以效率取得客户的信赖，这样有利于发展部自己更多的业务。在金融销售行业中需要用到的各种工具这里都有，比如金融产品查询、客户账号诊断以及贷款计算器等，用户能够为客户快捷的匹配合适的产品或是查询到其需要的信息，总而言之，这是一款金融销售人员专属的一款应用，赶紧下载吧。

应用功能

每天可以阅读当日的财经早报，重要的金融类信息可以及时掌握；

入驻金融专家帮你解决财经专题文章，可以从中收集对自己有用的信息；

能够在此查询所有的金融产品信息，可以为自己的客户快速找到合适的产品；

能够实时追踪各个客户的营销线索，这里有很多的客户等待你去挖掘；

可以自动为所有的金融产品评分，给你一份详细的评分报告了解详情；

适用于金融销售行业的人员办公使用，可以帮助其高效的完成各项工作；

应用特色

自动生成名片，每个用户都能在此得到专属于自己的个人名片；

客户消息提醒，实时为你推送新客户的咨询以及需求信息；

个人业绩分析，自动汇总和分析了每个人销售人员的每日业绩数据；

线上发布活动，今日有什么金融产品活动可以在此编辑图文消息发布；

金融行业数据，以图表的形式清晰展示了每日金融市场的行情变化；

客户线上管理，打开客户列表即可查看每个客户的产品需求信息；

文章转发助手，这里的金融产品推广素材可以一键分享到社交圈；

使用方法

下载安装app，注册自己的账号然后登录

点击财经早报，在此可以了解重要的财经信息

查看行情数据，掌握今日市场行情的变化

打开客户列表，随时可以添加新的客户的信息

查看产品信息，可以使用文章转发助手一键转发产品

查看销售线索，可以帮你寻找到更多的客户

更新日志

1、短视频3.0

2、机构专区功能

3、身份选择增加地区选择

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沒有一切广告宣传的哦，页面干干净净的!

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